Flipkart do Walmart está construindo silenciosamente um desafiante de entrega de alimentos na Índia

Flipkart, gigante indiana do comércio eletrônico de propriedade do Walmart, está se preparando para desafiar o duopólio indiano de entrega de alimentos da Zomato e Swiggy. Ela está entrando em um mercado ferozmente competitivo que derrotou até mesmo tentativas anteriores de entrada da Amazon e do Google.

A empresa com sede em Bengaluru está a testar internamente o seu serviço de entrega de comida e expandiu o teste de algumas centenas de funcionários para mais de 8.000, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto. Também implantou uma frota dedicada de passageiros por meio de seu braço de logística, Ekart, separada dos passageiros que cuidam de suas entregas de comércio rápido, enquanto se prepara para um lançamento público.

O serviço exclusivo para funcionários aparece como uma guia separada no principal aplicativo de compras da Flipkart, junto com a oferta de comércio rápido Minutes e reservas de viagens, descobriu o TechCrunch. Baseia-se em restaurantes listados através da ONDC, uma rede apoiada pelo governo que conecta compradores e vendedores online em diferentes plataformas, bem como restaurantes que o Flipkart inscreveu diretamente.

Os passageiros vestindo camisetas com a marca “Eat-in by Minutes” também começaram a atender pedidos nas ruas de Bengaluru, a cidade do sul da Índia onde a Flipkart está sediada.

À medida que a Flipkart expande as suas operações de entrega de alimentos, está a entrar num mercado que a corretora Bernstein estima estar a crescer entre 18% e 20% ao ano. A entrega online, no entanto, ainda representa pouco mais de 15% da indústria mais ampla de serviços alimentares da Índia. A Zomato, de propriedade da Eternal, e a Swiggy juntas atendem cerca de 85 milhões a 95 milhões de clientes pagantes por ano, segundo Bernstein. Esse número mostra quão dominantes são os dois e quanto espaço os recém-chegados têm para aumentar os pedidos de comida online no país mais populoso do mundo, que tem mais de um bilhão de assinaturas de Internet.

A Flipkart não é a única empresa que tenta sacudir o mercado de entrega de alimentos da Índia. A empresa de transporte rápido Rapido, que já deu uma dura batalha ao Uber e ao seu rival indiano Ola, vem expandindo o Ownly, seu serviço de entrega de comida que cobra comissão zero dos restaurantes. Enquanto isso, Swiggy tem lançou Toingum aplicativo separado voltado para clientes que buscam refeições mais baratas. Ambas as medidas reflectem a pressão crescente sobre o modelo de preços existente na indústria e as comissões que os restaurantes pagam.

“O monopólio é ruim, mas o duopólio é mais patético”, disse Sagar Daryani, presidente da Associação Nacional de Restaurantes da Índia, com sede em Nova Delhi, que representa mais de 500 mil restaurantes em todo o país. “O que um faz, o outro segue o exemplo.”

Daryani argumentou que os restaurantes há muito precisam de alternativas às duas plataformas dominantes.

A Flipkart não é a primeira empresa com muitos recursos financeiros a tentar entrar no mercado indiano de entrega de alimentos. Em 2020, a Amazon lançou um serviço de pedidos de comida em Bengaluru, mas encerrou o serviço dois anos depois. O aplicativo Areo do Google, que oferecia pedidos de comida junto com outros serviços, também não conseguiu ganhar força. A Uber também saiu do mercado em 2020, vendendo o seu negócio Uber Eats na Índia à Zomato.

Daryani vê uma diferença importante entre a Flipkart e as empresas que experimentaram a entrega de comida antes dela. A Zomato e a Swiggy construíram os seus negócios em torno da entrega de refeições antes de expandirem para o comércio rápido. A Flipkart está fazendo o contrário, usando seu negócio de comércio eletrônico estabelecido e suas crescentes operações de comércio rápido como trampolim para a entrega de alimentos.

“O benefício do comércio rápido do Flipkart será repassado à entrega de alimentos, por isso será mais enxuto e eficiente”, disse Daryani ao TechCrunch.

Os restaurantes também esperam que os novos participantes reduzam o custo da venda de refeições online. Daryani, também cofundadora e CEO da rede de bolinhos de massa Wow! Momo Foods, disse que Flipkart propôs uma comissão básica de cerca de 10%, em comparação com os 20% a 25% que os restaurantes normalmente pagam à Zomato e Swiggy.

No entanto, as comissões são apenas parte das despesas. Uma vez considerados publicidade, descontos e outros custos promocionais, os restaurantes podem acabar gastando de 40% a 50% do valor de um pedido nas plataformas estabelecidas, disse Daryani ao TechCrunch. Ele espera que a Flipkart mantenha esse custo total próximo de 15% a 16%, o que pode significar que os restaurantes retêm mais dinheiro com cada pedido.

No entanto, conseguir a adesão dos restaurantes é uma coisa e conquistar clientes é outra. Bernstein estima que os novos participantes poderiam poupar aos clientes apenas ₹20 a ₹30 (cerca de 20-30 cêntimos) por pedido, operando de forma mais eficiente, o que pode não ser suficiente para afastar os clientes da Zomato e da Swiggy. Os dois titulares também poderiam oferecer descontos maiores para mantê-los.

Flipkart não planeja ficar em Bengaluru por muito tempo. A empresa disse aos restaurantes que espera lançar publicamente seu serviço de entrega de comida até o final de outubro e expandir para cinco ou seis cidades até o final deste ano, disse Daryani ao TechCrunch.

O impulso na entrega de alimentos também ocorre em um momento em que a tão esperada listagem da Flipkart no mercado de ações permanece incerta. O CEO Kalyan Krishnamurthy (foto acima) recentemente se recusou a fornecer um cronograma para um IPOmesmo que a empresa continue a se expandir para negócios que poderiam trazer os clientes de volta ao seu aplicativo com mais frequência.

A expansão da Flipkart ocorre no momento em que a concorrência no mercado de comércio eletrônico da Índia se intensifica. As plataformas de comércio rápido que começaram entregando mantimentos em minutos agora vendem até os iPhones mais recentes e outras compras discricionárias, colocando-as em concorrência mais direta com a Flipkart e a Amazon.

Flipkart não respondeu a um pedido de comentários.