Olivia Moore da A16z sobre o estado da IA ​​do consumidor

Escrevi esta semana sobre a economia sombria da IA ​​do consumidor – mas onde alguns vêem uma crise, outros vêem uma oportunidade.

Olivia Moore cobre IA do consumidor como parceira da Andreessen Horowitz – e na segunda-feira, ela lançou um relatório sobre os 100 principais aplicativos de IA para consumidores. ChatGPT ainda é o maior player por um quilômetro, mas players menores como Suno e ElevenLabs estão mostrando um verdadeiro poder de permanência. Ainda mais interessante é o que não vemos, já que o relatório de Moore detalha meia dúzia de categorias de consumidores que parecem completamente intocadas pela IA.

Moore vê uma enorme oportunidade na IA do consumidor, especialmente se a indústria puder explorar fluxos de receita além de apenas assinaturas e cobranças de API. Em uma ligação esta semana, conversei com ela sobre a economia incomum da IA ​​do consumidor e por que ainda é cedo para a categoria.

Esta entrevista foi editada para maior extensão e clareza.

É um momento interessante para um relatório sobre IA do consumidor, já que vimos o OpenAI voltar às empresas este ano. Isso inspirou muito pessimismo sobre o quadro geral de receita da IA ​​do consumidor, inclusive meu. Mas presumo que você esteja mais otimista?

Concordo com você que a OpenAI voltou para a empresa. Para mim não é necessariamente um pivô porque ainda estão lançando muito no consumidor. É mais uma expansão. Mas não os culpo, por mais que adore o consumidor, porque quase toda a receita da IA ​​até agora veio de assinaturas e do uso de tokens. E isso está muito mais concentrado no lado empresarial e no prosumidor.

Como os produtos de IA para o consumidor podem mudar esse problema de receita? O relatório sobre o estado dos mercados lembrou-nos que apenas 2,2% dos lares dos EUA pagam pela IA. Precisamos que esse número aumente antes que o mercado se torne atraente?

Na verdade, não sei se quero ver esse número de usuários aumentar. Estou mais interessado em voltar a um mundo onde o consumidor seja monetizado de uma forma que não seja dinheiro de assinatura tirado do próprio bolso.

Acho que é muito fácil no Vale do Silício, com pessoas de alta renda e com cartões corporativos para pagar por essas ferramentas, dizer: “ah, bem, prefiro pagar pelo produto”. Mas acho que a maioria das pessoas prefere ter acesso gratuito a algo e ver alguns anúncios, e então podem decidir se querem se inscrever ou não para que os anúncios desapareçam.

O outro desafio é o custo marginal dos serviços de IA, que ainda é muito mais elevado do que os serviços clássicos da Internet, como o Facebook ou a Pesquisa Google. Você vê muitos desses serviços encontrando maneiras de manter esses custos baixos, sejam eles de código aberto ou outros modelos leves?

Sim, acho que estamos vendo melhorias aí. Até o ChatGPT agora tem um plano Go, que custa apenas US$ 8 por mês, e presumo que funcione em modelos mais baratos. Não precisamos necessariamente de inteligência de ponta para todas as tarefas e isso pode significar modelos mais baratos, especialmente para alguns casos de uso de consumidores. Também poderia significar mais empresas de consumo construindo modelos de código aberto. Ultimamente ouvimos muito sobre isso de nossos fundadores e realmente parece que está começando a mudar.

O problema é que, neste momento, os utilizadores que geram as receitas estão a fazer codificação e outras automatizações técnicas, onde provavelmente precisam de inteligência de fronteira. Acho que à medida que mais pessoas constroem para o consumidor, onde o modelo não é o produto, começaremos a ver modelos de custo mais baixo usados ​​com mais frequência.

É incomum falar sobre automação técnica em um serviço ao consumidor, o que parece ser outra característica única da IA. Estamos começando a confundir os limites entre consumidor e empresa?

Escrevi um artigo sobre isso há cerca de um ano chamado A Grande Expansão tentando chegar a isso. Antes da IA, você teria empresas como o Canva que priorizavam o consumidor e muitas vezes levavam seis ou sete anos para adicionar equipes ou planos empresariais. Agora estamos vendo empresas como Gamma, ElevenLabs e Cursor que começam como consumidores e em 18 meses se tornam empresas majoritárias.

Quase tudo o que consideramos IA do consumidor, eu diria, é IA prosumidor. Isso realmente aparece na lista de receitas, onde há basicamente três categorias nas quais os usuários avançados estão gastando. Existem aplicativos de construção de produtos, como Lovable, Replit e Fal. Existe o marketing de produtos, que consiste em geradores de anúncios de IA como Higgsfield ou HeyGen. Depois, há o gerenciamento geral do trabalho, como Manus, Fireflies AI e Granola. Para começar, isso é como ser pago pelos consumidores, mas eu diria que eles não são consumidores da maneira que pensaríamos na pré-IA.

Existem também todas essas categorias de espaços em branco: aplicativos sociais, aplicativos de namoro, mercados, varejo, viagens, finanças, saúde. Não há participantes em nossa lista dos 100 melhores nessas categorias, o que é bastante surpreendente. E é isso que acho que precisamos ver nos próximos seis meses.

Então, talvez ainda não tenhamos visto a verdadeira IA do consumidor?

Definitivamente é muito cedo.